つみたてNISAで積み立てている投資信託を教えてください
gavotte@新型NISAウイルスつみたてNISAで積み立てている投資信託を教えてください🙇
つみたてNISA銘柄を一般NISA枠で買い付けている場合もアンケートの対象です。ETFは対象外です。
選択肢は、つみたてNISA対象投資信託の純資産残高上位12銘柄＋αです。「それ以外の投資信託」選択肢は設定しません。
選択肢以外の銘柄をつみたてNISAで積み立てていて、教えてもいいよ、という方はコメント欄をご活用ください。
先のNISA口座開設金融機関調査で、想定以上に三井住友銀行での口座開設が多いことがわかりました。三井住友銀行で買付可能な
SMBC・DCインデックスファンド（S&P500）、
SMBC・DCインデックスファンド（MSCIコクサイ）、
SMBC・DCインデックスファンド（日経225）
あたりはマイネ王のアンケートでも買い付けが多いと予想されますが、純資産残高が小さく、販路も少ないため、選択肢から除外しました🙇
2023年8月25日付け
つみたてNISA対象投信純資産ランキング(5000億円超)
🎉SBI・V・S&P500が楽天VTIをついに逆転🎉
1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 2兆5049億円
2. eMAXIS Slim全世界株式(ACWI) 1兆3753億円
3. SBI・V・S&P500 1兆0638億円
4. 楽天・全米株式(VTI) 1兆0627億円
5. ニッセイ＜購入・換金手数料なし＞外国株式 5481億円
6. eMAXIS Slim先進国株式 5198億円
7. ひふみプラス 5174億円
https://www.nikkei.com/markets/fund/ranking/?type=netasset
（参考）
つみたてNISA対象商品届出一覧（金融庁ホームページ）
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170614-2/26.pdf
NISA口座を開設している金融機関を教えてください
https://king.mineo.jp/reports/247135
※1 S&P500 Index：米国に上場する大型株500銘柄で構成。
https://www.spglobal.com/spdji/jp/indices/equity/sp-500/
※2 CRSP US Total Market Index：米国に上場する大中小型株3861銘柄で構成。
https://www.crsp.org/products/investment-products/crsp-us-total-market-index-crsptm1
https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vti
※3 FTSE Global All Cap Index：FTSE GACI。先進国、新興国に上場する、大型株1937銘柄、中型株2231銘柄、小型株5317銘柄、計9485銘柄で構成。
https://research.ftserussell.com/Analytics/FactSheets/Home/DownloadSingleIssue?issueName=GEISLMS&isManual=False
https://investor.vanguard.com/investment-products/etfs/profile/vt
※4 MSCI All-Country World Index：MSCI ACWI。先進国に上場する大中型株1512銘柄、新興国に上場する大中型株1422銘柄、計2934銘柄で構成。2022年3月9日よりロシア市場は除外。
https://www.msci.com/documents/10199/8d97d244-4685-4200-a24c-3e2942e3adeb
MSCI All-Country World Index
= MSCI KOKUSAI Index
＋ MSCI Emerging Markets Index
＋ MSCI Japan Index
※5 MSCI All-Country World Index ex Japan：日本を除く先進国に上場する大中型株1275銘柄、新興国に上場する大中型株1422銘柄、計2697銘柄で構成。2022年3月9日よりロシア市場は除外。
MSCI All-Country World Index ex Japan
= MSCI KOKUSAI Index
＋ MSCI Emerging Markets Index
※6 MSCI KOKUSAI Index：日本を除く先進国に上場する大中型株1275銘柄で構成。
https://www.msci.com/documents/10199/75637607-5053-4a11-bc59-30a604cab1fa
（注意）アンケートの選択肢には、思惑や先入観（純資産残高が多いのがよい、総コストが低いのがよい、インデックスファンドがよい、等）、ステマ（ACWIベンチマークはeMAXIS一強、ポジショントーク、等）を多分に含んでいる可能性があります。くれぐれもご注意ください。
課税口座でもいくらか買っています
課税分は適当なタイミングで売って来年の新NISA口座に入れようと企んでいます
👆今月分の損益がまだ反映されてないですがS&P500
パフォーマンスが良さげだったので、今年の2月から三井住友BKで始めました。
少し前から始めてこんな感じです大きくは伸びないですが順調に+6.6～8.0％くらいでいってます。
新NISAきたらどうしようか
>> reokeace さん
コメント、どうもありがとうございます。分散投資ですね。資金均等型はACWIにくらべて日本株式による運用が相対的に高いので、日本で暮らしている人にはボラが低くてやさしいですね。この資産クラスは売り時で一喜一憂することもなさそう。
＃4資産均等型は8資産均等型ほどの人気はないようですね🤔
アンケートにもあるような４資産均等や８資産均等は過去にもありましたが、１０指数に配分していくのは少し珍しいかも？
因みに私はNISAは米国と全世界インデックスです。
iDeCoはこれに加えて、NASDAQを組入れ。
さらにNISAやiDeCo以外では、これらの指数に加えて、コモディティも入れてます。
>> トッチン@寝不足 さん
コメント、どうもありがとうございます。Niつみの目論見書、見ました。ヘッジの有無を資産クラスとして分けるのはおもしろい発想ですね。
債券やREITをつみたてNISAのポートフォリオに組み入れようとすると、バランス型金融商品を選択するしかありません。iDeCoの商品ラインナップとの違いに為政者の思惑が現れているようで…考えすぎ？
つみたてNISA対象投信純資産ランキング(5000億円超)
1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 2兆5822億円（+773億円）
2. eMAXIS Slim全世界株式(ACWI) 1兆4174億円（+421億円）
3. SBI・V・S&P500 1兆0962億円（+324億円）
4. 楽天・全米株式(VTI) 1兆0940億円（+313億円）
5. ニッセイ＜購入・換金手数料なし＞外国株式 5628億円（+147億円）
6. eMAXIS Slim先進国株式 5341億円（+143億円）
7. ひふみプラス 5324億円（+150億円）
https://www.nikkei.com/markets/fund/ranking/?type=netasset
つみたてNISA対象投信純資産ランキング(5000億円超)
1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 2兆6016億円（+194億円）
2. eMAXIS Slim全世界株式(ACWI) 1兆4385億円（+211億円）
3. SBI・V・S&P500 1兆1038億円（+76億円）
4. 楽天・全米株式(VTI) 1兆0971億円（+31億円）
5. ニッセイ＜購入・換金手数料なし＞外国株式 5616億円（-12億円）
6. eMAXIS Slim先進国株式 5346億円（+5億円）
7. ひふみプラス 5314億円（-10億円）
https://www.nikkei.com/markets/fund/ranking/?type=netasset
つみたてNISA対象投信純資産ランキング(5000億円超)
1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 2兆6679億円（+663億円）
2. eMAXIS Slim全世界株式(ACWI) 1兆4824億円（+439億円）
3. SBI・V・S&P500 1兆1263億円（+225億円）
4. 楽天・全米株式(VTI) 1兆1212億円（+241億円）
5. ニッセイ＜購入・換金手数料なし＞外国株式 5720億円（+104億円）
6. eMAXIS Slim先進国株式 5450億円（+104億円）
7. ひふみプラス 5405億円（+91億円）
https://www.nikkei.com/markets/fund/ranking/?type=netasset
つみたてNISA対象投信純資産ランキング(5000億円超)
1. eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 2兆5785億円（-894億円）
2. eMAXIS Slim全世界株式(ACWI) 1兆4484億円（-340億円）
3. SBI・V・S&P500 1兆0873億円（-390億円）
4. 楽天・全米株式(VTI) 1兆0816億円（-396億円）
5. ニッセイ＜購入・換金手数料なし＞外国株式 5543億円（-177億円）
6. ひふみプラス 5298億円（-107億円）
7. eMAXIS Slim先進国株式 5287億円（-163億円）
https://www.nikkei.com/markets/fund/ranking/?type=netasset
>> gavotte@新型NISAウイルス さん
純資産。海外だけでなく国内も減少しているから、為替の影響というより指数が下げているのでしょう。もちろん早逃げ^^もあるだろけど。